微信公號“海航集團(tuán)”9月24日消息，今接到海南公安機(jī)關(guān)通知，海航集團(tuán)有限公司董事長陳峰、首席執(zhí)行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法采取強(qiáng)制措施。

海航集團(tuán)及其成員企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定有序，破產(chǎn)重整工作依法順利推進(jìn)，生產(chǎn)經(jīng)營不受任何影響。

陳峰 資料圖

陳峰出生于1953年6月，山西霍州人，是海航集團(tuán)的主要創(chuàng)始人。

2000年至2018年，陳峰任海航集團(tuán)有限公司董事局主席。2018年7月至2021年1月，他任海航集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。

2021年1月起，陳峰不再擔(dān)任海航集團(tuán)有限公司黨委書記。

譚向東出生于1967年3月，江蘇人，自2001年起擔(dān)任海航集團(tuán)董事會董事。

2013年至2016年間，譚向東擔(dān)任海航集團(tuán)董事會副董事長兼總裁;2016年至2020年間，他擔(dān)任海航集團(tuán)董事會副董事長兼首席執(zhí)行官。

2020年起，譚向東任海航集團(tuán)董事會董事兼首席執(zhí)行官。

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破產(chǎn)重整進(jìn)入決戰(zhàn)階段，舊時代落幕，新海航即將啟航

近日，海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在海航安全生產(chǎn)經(jīng)營例會上透露，如順利完成破產(chǎn)重整，海航將重整拆分為四個完全獨(dú)立運(yùn)營的板塊——航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行，相互完全獨(dú)立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展。重整后海航集團(tuán)老股東團(tuán)隊及慈航基金會在海航集團(tuán)及成員企業(yè)權(quán)益將全部清零，不再擁有相關(guān)股權(quán)。

9月21日，顧剛在慰問中秋期間堅守崗位的一線干部員工時，進(jìn)一步透露，海航作為國內(nèi)第四大航空集團(tuán)，如順利完成重整，根據(jù)引戰(zhàn)條件，海南航空的品牌、注冊地及名稱將永遠(yuǎn)不變。

根據(jù)此前海航控股戰(zhàn)投公告，若投資完成，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“方大”）可能成為公司控股股東。與戰(zhàn)投公告同時披露的出資人權(quán)益調(diào)整方案顯示，方大集團(tuán)將取得海航控股全部資本公積轉(zhuǎn)增股票中的44億股股票用以清償部分債務(wù)及補(bǔ)充公司流動資金。海航控股不少于725億元負(fù)債將通過債務(wù)轉(zhuǎn)移解決，再加上轉(zhuǎn)增了120億股用于抵債，債務(wù)大幅降低。

海航重整進(jìn)入決戰(zhàn)時刻，業(yè)界普遍認(rèn)為這是“舊時代的落幕，新篇章的開啟”。聚焦主業(yè)的海航控股將繼續(xù)發(fā)揮五星航司的運(yùn)營、服務(wù)優(yōu)勢，加快恢復(fù)企業(yè)的造血能力，夯實(shí)第四大航空集團(tuán)地位。

引入戰(zhàn)投、化解債務(wù)風(fēng)險 海航控股重獲新生

《出資人權(quán)益調(diào)整方案》的三個核心是：引入戰(zhàn)投、抵償債務(wù)以及解決公司治理專項自查問題。

第一、44億股用于引入戰(zhàn)投，如果方大順利進(jìn)駐，其認(rèn)購前述資本公積金轉(zhuǎn)增股票的資金將真實(shí)注入海航控股，幫助其“輸血”，重獲新生。注入的現(xiàn)金一方面可以幫助公司償還部分貸款，另一方面可以為公司拓展業(yè)務(wù)、盤活停滯項目注入動力。

第二、剩余約120億股股票以一定的價格抵償給海航控股及子公司部分債權(quán)人，用于清償相對應(yīng)的債務(wù)以化解海航控股及子公司債務(wù)風(fēng)險、保全經(jīng)營性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率。轉(zhuǎn)增股份用于抵償債務(wù)可以消減掉公司大量的有息負(fù)債。公司每年利息費(fèi)用的減少意味著凈利潤的增加。

分析人士認(rèn)為，出資人權(quán)益調(diào)整方案首先解決了上市公司合規(guī)性問題；對中小股民而言，海航控股出資人所持有的公司股票絕對數(shù)量不會因本次重整而減少。重整計劃執(zhí)行完畢之后，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到實(shí)質(zhì)改善，可持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力得以提升。再考慮航空產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景，可以說方案最大程度維護(hù)了中小股東的利益。

除權(quán)影響或可忽略不計 “合理價值”讓中小股東最終獲益

海航控股將以自有的A股股票為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股的方式實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。針對未來是否除權(quán)的問題，方案沒有披露。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，參照歷史經(jīng)驗，不除權(quán)可能性最大。即使除權(quán)攤薄也極小，綜合測算下來預(yù)計除權(quán)的影響很小。

自2017年上交所上市公司重慶鋼鐵實(shí)施重整以來，截至目前已有10家上交所上市公司重整并完成資本公積金轉(zhuǎn)增，其中，撫順特鋼、重慶鋼鐵、力帆股份、永泰能源、貴人鳥等5家上市公司實(shí)際上除權(quán)前后價格一致，二者并無差異。柳州化工、廈工機(jī)械、蓮花健康、龐大汽貿(mào)、安通股份等5家公司進(jìn)行了除權(quán)，但被除權(quán)的金額最高不超過0.38元，除權(quán)比例最高不超過8%，總體除權(quán)比例不超過3.41%。

雖然轉(zhuǎn)增股票每股價格尚未披露，但據(jù)專業(yè)人士分析，方案的形成應(yīng)該是基于海航管理者、債權(quán)人及戰(zhàn)略投資者（方大）對航空主業(yè)資產(chǎn)“合理價值”的認(rèn)同，而非當(dāng)前破產(chǎn)重整和疫情雙重影響下的市值?！昂侠韮r值”是債權(quán)人和戰(zhàn)投方以未來某個階段的預(yù)期價值（一般認(rèn)為疫情恢復(fù)時原海航的內(nèi)在價值）。隨著國內(nèi)民航復(fù)蘇，重整成功疊加降本增效后的新海航價值，對于中小股東來說，將在某種意義上是一種 “延遲滿足”。

生產(chǎn)經(jīng)營高效運(yùn)行 上半年增收幅度高于行業(yè)均值  

2021年上半年以來，海航控股積極響應(yīng)民航局“國內(nèi)大循環(huán)為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)”的政策引導(dǎo)，加大國內(nèi)航班運(yùn)力投放，提高飛機(jī)日利用率。根據(jù)公開資料，上半年，海航控股飛行班次達(dá)18.17萬班次，同比上升58.35%；飛行小時達(dá)42.51萬小時，同比上升53.25%。

貨運(yùn)方面，海航控股“客改貨”取得實(shí)質(zhì)性成效。3月，海航控股開通海南自貿(mào)港第一條定期洲際航空貨運(yùn)航線?？凇▏屠瓒ㄆ凇翱透呢洝卑鼨C(jī)航線；6月，開通海口—悉尼定期洲際貨運(yùn)航線及北京—多倫多首條自營客改貨航班。截止到今年6月底，海航控股“客改貨”包機(jī)航班執(zhí)行總量累計近4000架次，收入近26億元。

根據(jù)海航控股2021年中報顯示，截至2021年6月，海航控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入183.34億元，同比上升56.54%。實(shí)現(xiàn)凈利潤-9.68億元，包含債務(wù)重組收益及破產(chǎn)重整期間公司不再計提金融機(jī)構(gòu)貸款利息費(fèi)用影響，同比減虧92.29%，生產(chǎn)經(jīng)營已經(jīng)接近盈虧平衡。

隨著國慶小長假來臨，民航業(yè)將迎來出行高峰，海航控股積極增加運(yùn)力安排和時刻資源，優(yōu)化航線結(jié)構(gòu)，滿足假期市場需求，繼續(xù)增厚下半年業(yè)績。

自貿(mào)港政策利好 海航控股坐收市場紅利

如果重整成功，海航控股將繼續(xù)搭乘政策東風(fēng)，坐收市場紅利。去年6月，《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》印發(fā)?！斗桨浮访鞔_，實(shí)施更加開放的航空運(yùn)輸政策。在對等基礎(chǔ)上，推動在雙邊航空運(yùn)輸協(xié)定中實(shí)現(xiàn)對雙方承運(yùn)人開放往返海南的第三、第四航權(quán)，并根據(jù)我國整體航空運(yùn)輸政策，擴(kuò)大包括第五航權(quán)在內(nèi)的海南自由貿(mào)易港建設(shè)所必需的航權(quán)安排。支持在海南試點(diǎn)開放第七航權(quán)。允許相關(guān)國家和地區(qū)航空公司承載經(jīng)海南至第三國（地區(qū)）的客貨業(yè)務(wù)。實(shí)施航空國際中轉(zhuǎn)旅客及其行李通程聯(lián)運(yùn)。對位于海南的主基地航空公司開拓國際航線給予支持。

同時保稅航油政策在7月明確實(shí)施，海航控股作為本土企業(yè)，首當(dāng)其沖受益政策利好。保稅航油政策將幫助海航控股降低運(yùn)營成本，進(jìn)一步釋放航空運(yùn)力，促進(jìn)人流聚集，提升營運(yùn)業(yè)績。

隨著重整順利推進(jìn)，債務(wù)問題得到解決，增量資源的注入，航空運(yùn)輸市場逐漸回暖、市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸向好，海航控股將在多項利好背景加持下，不僅繼續(xù)維持全國第四大航空公司的地位，還會輕裝上陣搶抓機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)逆風(fēng)翻盤。

編輯：李曉靜